这次要拯救的是龟兔赛跑的世界，出击队员是爆丸(鼠)、库利姆(兔)、毛姆(狗)、波基郎(狗)、多拉(龙)。
爆丸他们落地之后，首先是到了一间酒吧打听消息，台上的精彩表演使观众们神魂颠倒，毛姆也是身不由己的加入其中。爆丸向老板打听是否见过兔子和乌龟，犀牛老板说听不懂，可一回头就看到了兔子和乌龟在吵架。犀牛老板说吵架不能分出胜负，还是比赛吧。大家接受了这个提议，然后便移步到大街上准备比试。
比试完突然觉得猫斯一定在这两个人当中，然后拿起照妖镜依次验证，结果并不是爆丸所猜测的那样，猫斯塔并不在他们之中。经过一番交谈得知，他们并不想吵架，而是想要进行一场赛车比赛。守护神为了找到猫斯塔，决定也参加到赛车比赛当中。
毛姆和波基郎负责驾驶赛车比赛，库利姆和多拉负责在空中监视，而爆丸同学就只能孤零零的一个人去找猫斯塔了。毛姆和波吉朗这对欢喜冤家谁也不服输，两个人撞到大树上，无奈只能退赛。
另一边爆丸和罗里回到了酒吧，智慧担当罗里认为邪魔猫斯塔一定是这个酒吧里的某个人。爆丸用照妖镜对着所有人照了下去，结果还不是。这时犀牛老板走过来，以影响其他顾客为由将二人扔了出去。照妖镜无意中掉在了地上，灵光照到了犀牛身上。正是这次巧合，终于找到了猫斯塔。
爆丸跳到空中用激光剑砍向邪魔，反被邪魔大钳子加中，动弹不得。关键时刻伙伴们赶了过来，多拉化身巨龙喷射火焰将爆丸救出，然后手指向天空召唤一道闪电，便将邪魔击倒。
灵达出现，净化邪魔后，龟兔赛跑的故事世界恢复了原貌。
十二生肖的赛跑很久很久以前，玉帝想选出十二种动物作为天庭的守护者，于是决定举办一场赛跑比赛。当天十二种动物各显神通，竞争激烈。
·鼠儿小巧玲珑，穿梭在草丛间一度领先。
·牛力大无穷，稳步前行，紧随其后。
·虎儿威风凛凛，一路疾驰，不甘示弱。
·兔子机灵敏捷，不断跃过障碍，企图逆袭。
·然而赛跑过程中突发变故，龙被绊倒，蛇趁机超越。
·马儿奔腾，羊儿紧跟。
·猴儿机灵地攀树越障，鸡振翅欲飞。
·狗儿忠诚地守护着赛道。
·猪儿则悠哉游哉地跟在后面。
最终鼠儿凭借机智和速度赢得了比赛，成为了十二生肖之首。玉帝根据它们的到达顺序，依次封它们为天庭的守护者。从此这十二种动物成为了中国传统文化中不可或缺的一部分。
从前，在十二生肖还没定的时候，森林的大王狮子十分苦恼，因为现在什么动物都想当霸王，而霸王的称号只有十二个。让猴子弟弟当？不行，它太淘气了。让兔小姐当？不行，它太弱小了……大家给狮子大王提了许多主意，但都被狮子大王一一否决。
两天后，经过激烈的讨论大家终于一致决定通过赛跑来决定这十二个名额。狮子大王缓缓说道：“规则就是参赛者围着“天池”跑三圈，前十二名即为霸王，当然，十二生肖的顺序就由赛跑的名次来决定。时间定为明天，地点就在小山坡上。参赛者需要在今天买票报名，所以请大家准备好买票的钱。”话音刚落，大家就急匆匆地回家拿钱去了。过了不久票就被一扫而空。
这天晚上，买到门票又贪睡的猫对好朋友老鼠说：“你明天记得一定要叫醒我哦。”老鼠答应了猫。但是到了第二天，鼠不但没叫醒猫，还把猫的门票偷走了。老鼠由此争得了十二生肖地榜首。
可怜的猫就这样与十二生肖名额失之交臂。
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